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首页 > 财富 > 财富管理凸显新趋势

财富管理凸显新趋势


发布时间:2017-05-19 04:34   来源:www.sdshang.com

  长沙晚报讯(记者 李金)随着人们钱袋子日渐鼓起,除了推动消费升级外,投资理财也日益受到重视。近日,盈泰财富云董事长梁越出席长沙团队成立一周年活动。她认为,未来财富管理应该从单纯的金融业务,走向为高净值客户“保重健康”和“享受生活”提供支撑。

  梁越经历堪称传奇,曾任中融信托副总裁,一手带起私人银行业务;曾用短短三年时间,将一家第三方理财公司的资产配置规模做到行业第一;2014年,再度创业,发起成立了盈泰财富云,借助“财富管理+互联网”的理念,致力于“打造以互联网思维和技术支撑的私人银行平台”。成立两年来,配置资产规模接近1000亿元,并引入了华泰证券和信达投资旗下基金入股。

  此次活动还邀请到万融资本执行董事熊俊、盈泰健康项目负责人任逸龙,围绕“投资”“健康”和“生活”三大内容,展现了财富管理行业发展的最新动态。

  “在投资方式选择方面,越来越多高净值客户自主打理财富的需求减弱,并且有强烈的资产配置建议和综合金融服务需求。”梁越表示,目前60%的高净值受访者使用3家或者以上的财富管理机构,更有近一半的受访者考虑将更多资产交由非银行私行机构打理,这成为专业第三方财富管理机构快速崛起的重要动力。与此同时,45%的人士考虑财富传承,这将促进家族信托业务快速发展。

  谈及企业实践,梁越表示需要在“不确定性中寻找相对的确定性”,严守科学的投资逻辑:建立周期思维、潜心股权投资、合理配置资产、防范跟风偏执和风景这边独好。她认为近期一系列监管政策为“屋子打扫干净再请客”,“一带一路”峰会将开启一个伟大的时代,“医疗健康是下一轮经济发展的重要行业。”

  关于如何选择理财机构,熊俊表示,选择机构配置股权投资,要看领军人物和管理团队,不同的管理团队投资回报完全不同;要看过往业绩、从业经历,选择在实践中能给投资者带来高额回报的机构,高净值投资者可拿出部分资产对股权投资进行配置。


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